Le conseiller en gestion de patrimoine est à la fois un expert en finance, en droit et en gestion de patrimoine. Il doit avoir une très bonne relation professionnelle et une bonne polyvalence. Il peut agir seul ou au nom d’un cabinet spécialisé. Appelé aussi gestionnaire de patrimoine, il doit jouer plusieurs rôles en même temps, à savoir : être un analyste patrimonial qui étudie les diagnostics et les solutions idéales pour le compte de son client ; être un conseiller juridique et fiscal qui guide son client en matière de défiscalisation et de garanties et assurances ; et enfin, être un conseiller financier qui propose des solutions de placement rentables et des risques limités.

Quel est le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine ?